Conférenciers Principaux
Écoutez des conférenciers dynamiques du secteur, notamment :
Intervenants
Joseph Jordan | Expert en finance comportementale, auteur et conférencier inspirant
Joseph Jordan est un auteur reconnu et un expert en finance comportementale, avec son livre "Living a Life of Significance" qui a atteint plus de 150 000 ventes et a été présenté par des figures notables de l'industrie. Il a été félicité avec le Prix Mémorial John Newton Russell 2023, qui est la plus haute distinction de l'industrie de l'assurance.
Fort d'une expérience en direction des ventes d'assurances et du développement de produits dans des entreprises telles que Paine Webber et MetLife, Joe a également co-fondé l'Insured Retirement Institute et a été reconnu par le magazine Irish America et intronisé au Hall of Fame du football de Fordham pour ses réalisations et contributions.
Mark O’Farrell | Président de l'Institut Canadien des Conseillers en Exécution Certifiés
Mark est PDG de l'Institut canadien des conseillers en exécution certifiés, actuel président du conseil du Réseau des conseillers en exécution certifiés (CEAN), membre d'Advocis (L'Association des conseillers financiers du Canada), de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), de l'Association canadienne des planificateurs de dons (CAGP), et ancien membre de la Conférence pour la souscription d'assurance-vie avancée (CALU).
Il parle des questions de succession et du rôle important des exécuteurs testamentaires depuis plus de 30 ans.
Mark révèle une approche révolutionnaire de la planification du transfert de patrimoine qui bouleverse le processus traditionnel. En engageant les bonnes personnes au bon moment, vous pouvez transformer les conversations avec les clients et obtenir des résultats remarquables. En seulement une heure, Mark vous montrera comment attirer de nouveaux clients et actifs sans effort, simplifier la consolidation et présenter les fonds distincts et l'assurance-vie sous un jour entièrement nouveau. Cette présentation transformera véritablement vos conversations avec les clients à l'avenir.
Gerard Cassidy | Co-chef des Services Financiers Mondiaux, RBC Marchés des Capitaux
Gérard est chez RBC, et ses entreprises prédécesseures, depuis 31 ans et fournit des recherches d'investissement sur l'industrie bancaire américaine depuis notre bureau de Portland, dans le Maine.
Il est également président de l'Association des analystes bancaires de Boston et ancien secrétaire du conseil d'administration de l'Association des analystes bancaires et financiers de New York.
Gérard fournit des recherches d'investissement sur toutes les grandes banques américaines et l'industrie bancaire américaine à leurs clients.